Słynna tancerka, Jean Thatcher (Irene Ware) ulega wypadkowi samochodowemu. Od śmierci ratuje ją chirurg Richard Vollin (Bela Lugosi). Stopniowo opanowuje go obsesja na punkcie kobiety, pragnie on zapobiec jej rychłemu ślubowi z Jerrym (Lester Matthews). Kiedy ojciec Jean zabrania Vollinowi ją widywać, ten wraz ze swym asystentem (Boris Karloff) obmyśla diaboliczną zemstę.