Trzech kowbojów - Wes (Jack Nicholson), Vern (Cameron Mitchell) i Otis (Tom Filer) spotyka grupkę przestępców, którzy właśnie dokonali rabunku. Gangiem dowodzi Blind Dick (Harry Dean Stanton). Przyjaźń ta prowadzi do poważnych kłopotów - kiedy złodziei dogania pościg, trójka niewinnych kowbojów zostaje posądzona o udział w przestępstwie. Wkrótce zostaje zastrzelony, a Wes i Vern są zmuszeni do ucieczki, aby ratować życie. Ukrywają się w domu Evana (George Mitchell) i Catherine (Katherine Squire), którzy mają śliczną, osiemnastoletnią córkę Abigail (Millie Perkins). Kiedy pościg jest już blisko, Wes i Vern zaczynają myśleć tak, jakby byli winnymi zbrodni.

Vern i Wes - dwaj kowboje wracający do domu w Teksasie z rodeo, które zostało odwołane, rozbijają obóz obok chaty pełnej podejrzanych typów. Okazuje się, jak bardzo było to lekkomyślne, gdy zaczyna się pościg i grupa stróżów prawa bierze ich za gangsterów. By udowodnić swoją niewinność, kowboje będą musieli złamać prawo.