Filmowy debiut Henry`ego Jagloma. Tuesday Weld gra samotną i rozgoryczoną kobietę, nazywaną raz Susan, raz Noah. Nie mogąc znieść życia w nowojorskiej rzeczywistości 1970 roku i zapominając o swym chłopaku, Susan/Noah ucieka w swój własny świat. Króluje w nim pewien Magik. Kołysząc się pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, rzeczywistością a fantazją, bohaterka spotyka swego byłego kochanka - a może i brata, Mitcha.